Lacul Neusiedler este capricios. Anul trecut s-a uscat, iar acum s-a inundat atât de tare încât a înconjurat castelul contelui de tot. Se apropie ziua de naștere a domnișoarei, din cauza inundației tatăl ei nu poate să vină acasă la serbare, dar apa aduce un vizitator special: pe neașteptate intră pe fereastră o ființă ciudată, jumătate acvatică, jumătate om.